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Was unterscheidet die Altersvorsorge von der Ruhestandsplanung?

 

Ruhestandsplanung ist nicht einfach verlängerte Altersvorsorgeplanung. Sie ist vielmehr eine unabhängige und ganzheitliche Beratung. Der Beratungsansatz ist auf die individuellen Bedürfnisse der Mandanten kurz vor dem Ruhestand zugeschnitten und berücksichtigt rechtliche, finanzielle und familiäre Rahmenbedingungen.

Das oberste Ziel der Ruhestandsplanung ist die Sicherung der Liquidität und des Lebensstandards.

Die Beratung endet nicht mit dem Beginn des Ruhestands, sondern geht weit darüber hinaus. Ruhestandsplanung gibt Klarheit, um auch in wichtigen Themen Entscheidungen zu fällen, die die Familie betreffen.

Wissen wo man steht, Kontrolle gewinnen, Probleme lösen.

Kurzum: Den Lebensstandard sichern und ruhig schlafen können!

Der Prozess der Ruhestandsberatung besteht klassisch aus Bestandsaufnahme, Analyse, Umsetzung und Überwachung.

 

Vermögen

Wie strukturiere ich mein Vermögen im Ruhestand und welchen Teil meines Vermögens soll ich verrenten?

Vererben

Warum 70% aller Erbfälle im Streit enden!

Hinterbliebene

Wie sichere ich meinen Partner und Hinterbliebene für den Fall der Fälle ab?

Vollmachten

 

Wie sichere ich den Pflegefall ab? Wie vermeide ich eine Haftung der Kinder für meinen Pflegefall?

WISSEN SIE ES?

Wie hoch ist Ihre persönliche Inflation?

Mit steigender Inflation verliert ihr Vermögen an Wert und verringert damit ihre zukünftige Kaufkraft.

Wie hoch ist Ihre eigene Lebenserwartung?

Die durchschnittliche Lebenserwartung wird relativ gut eingeschätzt, die eigene im Schnitt um…

WOCHENBLATT-Serie

Ruhestandsplanung “Erben & Vererben”

Wir beraten Sie gern,
wann und wo Sie möchten.

So leicht haben Sie Ihren Beratungstermin – individuell, nah und verbindlich. Sprechen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail und vereinbaren ein kostenfreies Beratungsgespräch. Im Unternehmen, privat zu hause oder online – wir sind für Sie da!

*Pflichtfeld

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